挑戰(zhàn)與機(jī)遇

越南作為東南亞地區(qū)制造業(yè)崛起的新星，其五金市場(chǎng)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。在工業(yè)化加速、基礎(chǔ)設(shè)施投資擴(kuò)大以及國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化的背景下，越南五金市場(chǎng)展現(xiàn)出巨大的增長(zhǎng)潛力和獨(dú)特的結(jié)構(gòu)性特征。

市場(chǎng)現(xiàn)狀與增長(zhǎng)動(dòng)力

越南五金制品市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這一趨勢(shì)主要得益于三大驅(qū)動(dòng)因素：基礎(chǔ)設(shè)施投資擴(kuò)大、工業(yè)化進(jìn)程加速以及國(guó)際供應(yīng)鏈重組帶來(lái)的外資涌入。根據(jù)越南政府規(guī)劃，2021-2030年間將投入高達(dá)430億至650億美元用于交通設(shè)施建設(shè)，涵蓋近5000公里高速公路和超過(guò)3萬(wàn)公里的沿海公路網(wǎng)絡(luò)。如此龐大的基建計(jì)劃直接拉動(dòng)了對(duì)建筑五金、工程機(jī)械及相關(guān)五金制品的需求，使越南成為東南亞最具活力的五金市場(chǎng)之一。

在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面，越南表現(xiàn)尤為亮眼。2024年越南GDP增速達(dá)到7.09%，位居全球前列，2025年目標(biāo)增速更是設(shè)定在8%以上。作為東盟工業(yè)增速最快的國(guó)家之一，越南工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長(zhǎng)8.4%，正加速成為全球新興市場(chǎng)的“外貿(mào)橋頭堡”。工業(yè)建筑業(yè)占越南GDP比重已超過(guò)40%，制造業(yè)供應(yīng)鏈需求旺盛，盡管在核心技術(shù)與中間品方面仍依賴進(jìn)口，但這一特征也為國(guó)際五金供應(yīng)商創(chuàng)造了巨大市場(chǎng)空間。

從市場(chǎng)規(guī)模看，2024年越南五金與建材市場(chǎng)營(yíng)收已達(dá)131.9億美元，預(yù)計(jì)2024-2028年間復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)2.57%。建筑業(yè)規(guī)模則從2024年的692億美元增長(zhǎng)至2028年的1022億美元，年增長(zhǎng)率高達(dá)8.1%。這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)與越南城市化進(jìn)程密不可分——2024年越南城市化率達(dá)到40%，帶動(dòng)了建筑五金、家居五金等產(chǎn)品的需求激增。

值得關(guān)注的是，越南五金市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度依賴進(jìn)口的特征。本土生產(chǎn)能力薄弱，94%的金屬加工和工業(yè)產(chǎn)品依賴進(jìn)口，其中中國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位。2022年上半年，中國(guó)產(chǎn)品在越南五金工具及機(jī)械設(shè)備進(jìn)口額中的占比超過(guò)50%，韓國(guó)、日本分列第二、第三位。這種進(jìn)口依賴與中國(guó)五金產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)密切相關(guān)，尤其在RCEP協(xié)定框架下，中國(guó)出口到越南的五金產(chǎn)品關(guān)稅顯著下降。以電動(dòng)工具為例，以往中國(guó)出口到越南的電鉆、電動(dòng)螺絲刀等產(chǎn)品關(guān)稅稅率在3%-5%，而RCEP框架下部分產(chǎn)品關(guān)稅已降至1%左右，未來(lái)幾年更有望實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅

政策與貿(mào)易環(huán)境優(yōu)化

在政策方面，越南出臺(tái)了一系列利好政策，為五金市場(chǎng)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。《2025年工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》明確將加工制造、電子通訊、新能源三大領(lǐng)域列為優(yōu)先發(fā)展對(duì)象，這使得與之配套的機(jī)械冶金、電子信息等產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)而直接拉動(dòng)了對(duì)五金產(chǎn)品的需求。同時(shí)，越南對(duì)高新技術(shù)企業(yè)實(shí)施長(zhǎng)達(dá) 13 年的進(jìn)口關(guān)稅減免政策，極大地吸引了外資企業(yè)的入駐。

在貿(mào)易環(huán)境上，RCEP的全面實(shí)施為中國(guó)與越南之間的五金貿(mào)易帶來(lái)了顯著的關(guān)稅減讓紅利。以往，中國(guó)出口到越南的電鉆、電動(dòng)螺絲刀等產(chǎn)品，關(guān)稅稅率在3%-5%，而在RCEP框架下，部分產(chǎn)品關(guān)稅已降至1%左右，且按照協(xié)定，未來(lái)幾年部分品類有望實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。這一政策優(yōu)惠極大地降低了中國(guó)五金企業(yè)的出口成本，提高了產(chǎn)品在越南市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，受益于 RCEP，中國(guó)對(duì)越南的五金產(chǎn)品出口額在2024年實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

目前，越南五金市場(chǎng)的供應(yīng)鏈存在一個(gè)顯著特點(diǎn)，即對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴程度極高，高達(dá)94%的金屬加工和工業(yè)產(chǎn)品需要從國(guó)外進(jìn)口。中國(guó)憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系、強(qiáng)大的制造能力以及地緣優(yōu)勢(shì)，在越南五金進(jìn)口市場(chǎng)中占據(jù)了主導(dǎo)地位。2022年上半年，中國(guó)五金工具、零配件及機(jī)械設(shè)備占越南總進(jìn)口額超過(guò)50%，這一比例比第二大來(lái)源地韓國(guó)高出3倍。在建筑五金領(lǐng)域，中國(guó)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額更是超過(guò)60%。例如，在越南的建筑工地上，90%的扳手等五金工具都來(lái)自中國(guó)。中國(guó)產(chǎn)品不僅價(jià)格具有優(yōu)勢(shì)，而且隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，質(zhì)量也在日益提升，尤其是在電動(dòng)工具和建筑五金類產(chǎn)品方面，深受越南市場(chǎng)的歡迎。

從出口主導(dǎo)到本地化深耕

中國(guó)企業(yè)在越南市場(chǎng)的發(fā)展，初期主要以出口貿(mào)易為主。借助RCEP帶來(lái)的關(guān)稅減免優(yōu)勢(shì)，以及廣西憑祥、云南河口等陸路口岸的便捷交通條件，中國(guó)的電動(dòng)工具、氣動(dòng)設(shè)備等五金產(chǎn)品能夠快速、高效地進(jìn)入越南市場(chǎng)。2024年，機(jī)電產(chǎn)品在越南自華進(jìn)口額中占比高達(dá)55%，充分顯示了中國(guó)機(jī)電五金產(chǎn)品在越南市場(chǎng)的重要地位。

隨著越南市場(chǎng)的不斷發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)開(kāi)始選擇在越南投資設(shè)廠，實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。萬(wàn)得凱、奇男子五金等企業(yè)紛紛在龍江工業(yè)園、北寧省等地建廠。通過(guò)本地化生產(chǎn)，企業(yè)能夠有效規(guī)避關(guān)稅，降低運(yùn)輸成本，并且更貼近客戶，能夠及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)需求。以奇男子越南公司為例，其引入數(shù)字化管理系統(tǒng)，對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行了全面優(yōu)化，將產(chǎn)能利用率提升至90%，同時(shí)通過(guò) ODM 模式為歐美品牌提供產(chǎn)品，進(jìn)一步拓展了市場(chǎng)份額。

此外，還有部分中國(guó)企業(yè)選擇與越南高校開(kāi)展技術(shù)合作。針對(duì)越南當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件和市場(chǎng)需求，聯(lián)合研發(fā)具有針對(duì)性的產(chǎn)品。比如，針對(duì)越南高溫多雨的氣候特點(diǎn)，研發(fā)出涂層防腐緊固件、抗紫外線塑料管道等耐候性產(chǎn)品。這些產(chǎn)品一經(jīng)推出，便迅速受到市場(chǎng)的歡迎，在胡志明市的一些高端住宅項(xiàng)目中，采用中國(guó)企業(yè)研發(fā)的耐候性門窗五金配件的比例已超過(guò)30%。

為了在越南市場(chǎng)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)在產(chǎn)品、渠道和服務(wù)等方面不斷升級(jí)競(jìng)爭(zhēng)策略。

在產(chǎn)品方面，中國(guó)企業(yè)注重差異化發(fā)展。針對(duì)越南市場(chǎng)的特殊需求，開(kāi)發(fā)出一系列定制化產(chǎn)品。除了前面提到的耐候性產(chǎn)品外，在智能五金領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)也取得了顯著進(jìn)展。隨著越南高凈值人群對(duì)智能家居接受度的不斷提升，智能門鎖、感應(yīng)衛(wèi)浴五金等產(chǎn)品在胡志明市的別墅項(xiàng)目中使用率從2023年的5%迅速增至2025年的12%。小米生態(tài)鏈企業(yè)通過(guò)跨境電商平臺(tái)，將智能門鎖的售價(jià)壓至50美元，相較于本地品牌具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在河內(nèi)的高端公寓中，其智能門鎖的安裝率已達(dá)到20%。

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